又一千亿消费电子龙头火了背后还藏着3大万亿赛道

  4月26日晚,歌尔股份(002241.SZ)发布2022年第一季度功绩。公司第一季度实行买卖收入201.12亿元,同比增加43.37%,归属于上市公司股东的扣非净利润8.78亿元,同比增加46.06%。

  同时,公司估计上半年净利润为20.77亿元至24.23亿元,同比增加20%至40%,扣非净利润19.03亿元至21.85亿元,同比增加35%至55%。

  功绩亮眼的背后,归功于歌尔股份正在智能硬件、稹密零组件、VR虚拟实际等范畴的功绩增加。越发是VR配置正在此中起到了紧张的感化。

  提到歌尔股份,令人急速联思到的是“苹果供应链”中的声学代工巨头。歌尔股份以声学稹密零组件发迹,慢慢拓展至声学、光学、微电子、组织件等多范畴倾向,产物包罗微型扬声器/受话器、扬声器模组等。除了零部件表,其产物还包罗VR/AR、TWS智能无线耳机、智能可穿着、智能家居等智能硬件,乃至正向着汽车电子、触觉新范畴迈进。

  以是,歌尔股份不单是“果链巨头”,也是VR/AR、智能穿着等范畴的“隐形冠军”,而其背后更藏着元宇宙这一超等赛道。

  VR,即虚拟实际(Virtual Reality),用以创筑一个虚拟全国,为用户打造重醉式的体验;AR,为巩固实际(Augmented Reality),将虚拟音讯与确切全国美妙交融,巩固用户体验。

  实情上,早正在2015年,VR就正在中国刮起了一股旋风。当时,29个涨停板的“狂风神话”,狠狠地普及了一把VR观点。但正在泡沫幻灭后,VR又陷入了默默。直到5G的到来,才让其从新回到人们视野。

  然而,环球VR风暴永远未始结束,科技巨头们早已起头组织。2014年,Facebook(现改名为Meta)以20亿美元收购了Oculus,并将后者动作我方的硬件部分,成为VR范畴的一个里程碑。

  随后,包罗亚马逊、苹果、谷歌、微软、索尼、三星、HTC等科技公司纷纷组织VR范畴。2016年也被称动作VR元年,据统计,当时环球约莫有230家公司之多。

  AR故事的热潮起于谷歌眼镜(Google Glass)。2014年,谷歌眼镜问世,依靠AR技艺可将智内行机的音讯投射到用户目下,并可直接实行通讯。这一革命性的更始,激起了人们极大的兴会,酿成了一股AR高潮。

  ▍ 由歌尔股份帮力打造的基于高通骁龙TMXR1平台的轻量级AR智能眼镜样子参考打算,图源:歌尔股份官网

  以后,AR技艺被融入到百般利用中,比方智内行机中的兴趣照相、美颜等殊效,以及形势级AR手游《Pokémon GO》等,均带给用户极大的兴味和全新的体验。

  智能穿着配置又称可穿着配置,包罗眼镜、手套、腕表、项链、手链、衣饰及鞋等,给与其智能化技艺,从而带来更富厚性能,擢升用户应用体验。

  目前,智能穿着范畴曾经表现出智能腕表、智能耳机(TWS耳机)等多个爆款,VR/AR配置则被以为是下一个发生点。同时,智能穿着也被视为智内行机之后,下一个革命性的终端,而VR/AR配置同样是大热点之一。

  从工业链的角度来看,VR/AR目前曾经酿成了硬件、软件、实质及利用场景四大板块。硬件分为零部件和硬件配置,零部件合键由芯片、传感器、显示屏幕、光学器件等电子元器件构成;软件不同为体例和器材软件;实质创造后,分发到相应的利用场景实行播放。

  因为VR/AR配置与消费电子有着自然的一样性,硬件工业链高度重合,一巨额厂商早已组织这一赛道,此中不乏“果链”巨头,歌尔股份便是此中之一。

  歌尔股份以代工发迹,主买卖务包罗稹密零组件和整机体例,产物利用范畴从声学部件到VR/AR配置,曾经酿成了成熟的产物线方式。实情上,歌尔股份持久为包罗Meta的Oculus系列、字节跳动的Pico VR、索尼PS VR以及华为VR Glass等VR配置供给代工,此中占Oculus的80%以上份额。

  更值得一提的是,Pico VR正本为歌尔股份孵化并投资,后被字节跳动收购。此中的启事正在于,歌尔股份既为Meta Oculus的最大代工场商,又是Pico VR的大股东和代工场,而Pico VR是Oculus的最大比赛敌手,以是不免会惹怒Meta。而出售后,歌尔股份仍与Pico VR维持互帮合联,前者仍旧维持VR配置代工大厂的位置。

  与歌尔股份雷同,立讯稹密、蓝思科技、舜宇光学等苹果供应链巨头也曾经组织VR/AR范畴。当然,包罗苹果也从来传出即将推出VR/AR配置。

  这都充溢证据了,消费电子范畴早已将VR/AR动作另日紧张的进展方。

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